Si vous voulez apprendre à trader avec les grands, vous devez comprendre comment les grands font du commerce, et il n'y en a pas de plus gros que l'Oracle d'Omaha. Avec une valeur nette de plus de 100 milliards de dollars américains, le PDG et président de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, dispose d'un portefeuille d'investissements que peu de gens dans l'histoire pourraient égaler. Riche à plusieurs reprises, l'homme d'affaires et philanthrope est connu pour être l'un des gourous de la finance les plus avisés au monde. En fait, la stratégie d'investissement de Warren Buffett a longtemps été présentée comme une légende, une capacité innée à choisir des gagnants en se basant uniquement sur une intuition. En réalité, cependant, son approche des actions et des indices est beaucoup plus calculée et approfondie. Mieux encore, il peut être répliqué.
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Qui est Warren Buffett ?
Né à Omaha en 1930, Warren Buffett s'est montré très jeune dans les universitaires. Développant un intérêt pour le monde des affaires, il a commencé ses études à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie avant de retourner à l'Université du Nebraska, où il a obtenu un diplôme de premier cycle en administration des affaires. Buffett est ensuite allé à la Columbia Business School où il a obtenu son diplôme d'études supérieures en économie.
Après avoir commencé sa carrière en tant que vendeur de placements au début des années 1950, il a ensuite fondé Buffett Associates en 1956. Moins de 10 ans plus tard, il était en charge de Berkshire Hathaway. Au cours des décennies qui ont passé, Buffett a amassé une fortune incroyable grâce à un mélange d'investissements avisés, tels que ABC et des contrats de conseil lucratifs. En 2008, il a été nommé l'homme le plus riche du monde, cependant, ses efforts philanthropiques l'ont vu glisser dans les rangs ces dernières années, cédant la grande majorité de sa richesse.
École d'investissement de valeur Benjamin Graham
Quand il s'agit de découvrir comment Warren Buffett a gagné son argent, le plan est plus simple que vous ne le pensez. "Warren Buffett suit l'école d'investissement de valeur Benjamin Graham, qui recherche des actions ou des actifs dont les prix sont indûment bas en fonction de leur valeur intrinsèque", a déclaré Robert Francis, directeur général de la plate-forme mondiale d'investissement multi-actifs eToro. L'homme de plusieurs. « Plutôt que de se concentrer sur les complexités de l'offre et de la demande du marché boursier, Buffett examine les entreprises dans leur ensemble. Certains des facteurs pris en compte par Buffett sont les performances de l'entreprise, la dette de l'entreprise et les marges bénéficiaires. »
La stratégie Benjamin Graham, créée par l'économiste américain d'origine britannique, professeur et investisseur du même nom, permet à Buffett de mieux prédire l'afflux de richesse, d'affaires et de croissance qu'une entreprise est susceptible de recevoir, et a été un élément majeur de l'Oracle succès continu. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas changé les choses au fil du temps. Francis révèle que le style d'investissement de Buffett a changé après avoir rencontré l'investisseur devenu vice-président de Berkshire Hathaway, Charlie Munger. « Charlie l'a convaincu qu'il vaut mieux acheter une bonne action à un juste prix/valeur que d'acheter une action simplement parce qu'elle est bon marché, comme Apple. Son ratio PE était bien inférieur au ratio PE moyen des indices Dow Jones et NASDAQ lorsqu'il a commencé à accumuler.
Comment ça fonctionne
En tant qu'investisseur, Buffett ne se soucie pas des complexités de l'offre et de la demande du marché boursier. Au lieu de cela, il examine chaque entreprise dans son ensemble, il choisit donc des actions uniquement en fonction de leur potentiel global en tant qu'entreprise. C'est une stratégie à long terme, car même s'il ne recherche pas de gain en capital, sa détention dans des sociétés de qualité rend la perspective de générer des bénéfices beaucoup plus facile. Plutôt que de cibler des entreprises susceptibles d'être reconnues sur le marché à l'avenir, il recherche dans quelle mesure cette entreprise peut gagner de l'argent en tant qu'entreprise.
"Bien que tous les investisseurs ne se rangent pas du côté de la stratégie d'investissement de Benjamin Graham, cela peut être bénéfique pour ceux qui choisissent de le faire. L'investissement dans la valeur peut générer des bénéfices substantiels une fois que le marché réévalue inévitablement l'action et augmente son prix à sa juste valeur. Cela offre également une protection en cas de baisse si les choses ne se déroulent pas comme prévu et que l'entreprise vacille », explique Francis.
Benjamin Graham croit également à l'idée d'attendre la volatilité et d'en tirer profit. « Il a illustré cela par l'analogie de »Monsieur Marché,« le partenaire commercial imaginaire de chaque investisseur », déclare Francis. "Monsieur. Le marché offre aux investisseurs un cours quotidien auquel ils rachèteraient un investisseur ou vendraient sa part de l'entreprise. Parfois, il sera enthousiasmé par les perspectives de l'entreprise et proposera un prix élevé. D'autres fois, il est déprimé sur les perspectives de l'entreprise et propose un prix bas. »
Parce que le marché boursier a ces mêmes émotions, Francis dit que la leçon ici est que les investisseurs ne devraient pas laisser les opinions de M. Market dicter leurs propres émotions, ou pire, les guider dans leurs décisions d'investissement. Au lieu de cela, les investisseurs devraient former leurs propres estimations de la valeur de l'entreprise sur la base d'un examen rationnel et rationnel des faits. Cela ne nie pas le fait que les marchés évoluent constamment et sont de nature fluide, ce qui pose la question. pourquoi la stratégie d'investissement de Buffett a-t-elle résisté à l'épreuve du temps ?
« Tout simplement, parce que ses conseils sont intemporels », dit Francis. « Connu comme le père de l'analyse de sécurité et de l'investissement axé sur la valeur, les deux livres de Benjamin Graham "Analyse de sécurité" et « L'investisseur intelligent » ont tous deux été publiés avant 1950 et sont considérés comme deux des livres d'investissement les plus célèbres. Les principes intemporels de Graham fournissent une carte que tous les investisseurs axés sur la valeur peuvent suivre pour réussir en bourse. »
Comment investir comme Warren Buffett
Dans cet esprit, le MD et spécialiste de l'investissement d'eToro a expliqué comment investir comme Warren Buffett, en utilisant sa stratégie préférée de Benjamin Graham. Voici ses conseils pour suivre le plan d'investissement.
1. Ignorer les mouvements quotidiens
Warren Buffett et Benjamin Graham ne prêtent pas beaucoup d'attention aux hauts et aux bas quotidiens du marché boursier. Au lieu de cela, ils choisissent de comprendre le prix par rapport à la valeur, en choisissant d'investir dans des entreprises en fonction de la valeur sous-jacente des entreprises, en examinant des indicateurs tels que les revenus, la croissance potentielle, les actifs et l'orientation stratégique.
2. Trouvez de bonnes entreprises
Warren Buffet est réputé pour trouver la bonne entreprise au bon prix et a incroyablement réussi à éviter ce que l'on appelle les « pièges de valeur ». Les pièges de valeur se produisent lorsque les investisseurs pensent qu'ils obtiennent une action à un prix réduit, mais en réalité, l'entreprise a un défaut fondamental qui réduit considérablement sa valeur intrinsèque. En se concentrant sur la qualité plutôt que sur le battage publicitaire, Buffett est en mesure d'éviter l'attrait des actions bon marché qui méritent d'être fortement réduites.
3. Investissez dans les passions
Warren Buffett a dit « n'investissez jamais dans une entreprise que vous ne pouvez pas comprendre ». Cela ne signifie pas que les investisseurs doivent être des experts d'une entreprise, mais au moins être capables de comprendre ce qu'ils font, comment ils se sont comportés et d'être bien informés sur le secteur dans lequel ils se trouvent.
Les investisseurs doivent toujours se tenir au courant et lire les actualités de leurs entreprises préférées avant d'investir pour comprendre les tenants et les aboutissants de l'entreprise et si elles ont un potentiel de croissance avant de se lancer.
4. Adoptez une stratégie d'investissement à long terme
Warren Buffett adopte une stratégie d'investissement à long terme, donc une fois qu'il achète des actions, il les vend rarement. Si les investisseurs veulent investir comme Buffett, il est sage d'envisager un état d'esprit à long terme et de ne pas trop s'inquiéter de ce que fait une entreprise ou une action à court terme.
Utiliser d'autres stratégies
Bien que la stratégie d'investissement de Buffet ait fait ses preuves sur une longue période, ce n'est pas la seule solution à long terme. Selon Francis, il existe deux autres stratégies qui peuvent être facilement reproduites.
- Moyenne des coûts en dollars - La moyenne des coûts en dollars est obtenue en achetant des montants égaux en dollars d'investissements à intervalles réguliers. Il profite des baisses de prix et signifie qu'un investisseur n'a pas à se soucier d'acheter l'intégralité de sa position au sommet du marché. La moyenne des coûts en dollars est idéale pour les investisseurs passifs et les soulage de la responsabilité de choisir quand et à quel prix acheter leurs positions.
- Construire un portefeuille diversifié - Un portefeuille diversifié avec une combinaison d'actions et d'actifs est également un excellent moyen de trouver un équilibre entre risque et rendement, car les différentes classes d'actifs se comportent différemment selon les conditions économiques. Cela permet aux investisseurs de répartir leur argent sur un certain nombre d'actifs et de les aider à obtenir des retours sur investissement plus stables dans l'ensemble.
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FAQ générale
Quelle stratégie d'investissement utilise Warren Buffett ?
Warren Buffett suit la célèbre école d'investissement de valeur Benjamin Graham, qui recherche des titres dont les prix sont injustifiablement bas en fonction de leur valeur intrinsèque.
Quelle est la valeur nette de Warren Buffett ?
Selon les derniers chiffres de CNBC, le PDG et président de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, a une valeur nette de 100 milliards de dollars US en 2021-2022.
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